中利科学技术:状态收买江苏Tenghui电力科学技术股份有限公司51%股权的相干买卖公报

份股份有限公司中国1971科学技术集团董事会

债券装设遗传密码:002309         债券缩写词:中利科学技术            公报编号:2011-024

中力科学技术集团份股份有限公司

状态收买江苏Tenghui电力科学技术股份有限公司 51%股权的相干买卖公报

公司和董事会的掌握分子都以誓言约束了我的忠诚。、精密与完整性,无谬论

记载、给错误的劝告性的状况或体积忽略。

这次收买的特别风险注意事项

1.这次收买江苏Tenghui电力科学技术股份有限公司(以下缩写词“Tenghui电力)51%股权,

如下Tenghui电力变成中力科学技术集团份股份有限公司(以下缩写词“中利科学技术”或“公司”)

界分分店,公司进入太阳能光伏领域,交通远景看好,但是工业界利市的水

立体大动摇,Tenghui电力光伏发生往年根本的投产,公司走快评分在必然的风险。

2。买卖结束后,公司将确认推销扩张的风险、光伏领域的技术神速使现代化。

持续存在技术风险、汇率动摇的风险首要在于光伏发生出口。、同时州默认

这项保险单影象的清晰度伏领域的开展有很大的挤入。、保险单调理确认的风险。

3.方针决策风险:这次收买Tenghui电力,公司进入太阳能光伏领域,领域开展

远景看好,而是,这是人家关涉的多样化封锁内容的的公司的MAI。,公司对交通的运用

蒸发以誓言约束评分

4、运用运营风险:Tenghui电力眼前比性能已使掉转船头投产,残冬腊月前1GW

透明的硅太阳能电池动作缓慢的人与元件电容器,物品建成投产后、少量技术军事]野战的

运用、运营风险。

5、资产财务风险:Tenghui电力封锁整个含义较大,除配偶贡献的的指示本钱外,

为了物品的概念也命令很多资产。,概念工艺流程中间的融资、信贷保险单的零钱、融资疏导

的畅达评分将使Tenghui电力承当必然的资产财务风险。

6、发工资风险:尽管如此眼前国内、国际太阳能电池发生对太阳能光伏发生的命令限制

增长放任自流,但跟随推销连贯的放,如Tenghui电力发生回程位置命令限制和卖价呈现大

黄纬零钱,物品打算到达过早地思索一件事效益是不确实知道的。

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7、首要生料供给风险:Tenghui电力创造太阳能级单、多晶体硅高球的运用

布首要是高纯洁单体。、多晶体硅料,尽管如此眼前的生料供给胜任的,但假定交通命令

命令限制大幅放,在布供给缺乏的风险。。

8、交通保险单风险:焉Tenghui电力首要搞太阳能透明的硅片及议会的创造和

出卖等。,太阳能光伏领域扶持保险单、外界环境的零钱,领域保险单的不确实知道性

险。

9、公司结束收买后,诈骗Tenghui电力51%股权,同时对Tenghui电力使掉转船头的收

指责承当一致的面积的利钱和风险。

一、相干买卖概述

(1)相干买卖的根本处境

1。阵地中国1971科学技术开展战略,较远的拓展公司开展合住,光伏发电的使掉转船头、光

环骑电缆、发电厂概念的协调开展,使升级公司走快评分,使掉转船头公司的久远开展,经公司

以第二位届二审董事会从容经过,2011年8月19日,中力科学技术与滕

晖电力配偶江苏中鼎房获得发展有限指责公司(以下缩写词“江苏中鼎“)签字了

《状态江苏Tenghui电力科学技术股份有限公司51%股权让合同的草约》(以下缩写词“《合同的草约》”)

加以总结将因为30至06, 2011的评价价钱。,48,万元的价钱收Tenghui电力51%

股权。市场使用率收买价由江苏华辰资产评价公司发行。

的以2011年06月30日为检测日的评价说话才能或方法为检测决定。

本项买卖不使安定体积资产重组法律。

的限制。

江苏中鼎买卖中心与中力技术实践把持人,这次股权收

互插买卖的购置。

这次买卖江苏中鼎实践把持人王柏兴及江苏中鼎接受报价Tenghui电力2011年网状织物

滋养无论如何3130万元,2012年度净走快无论如何2亿6381万元,净走快无论如何到达2013

3亿6625万元。

(二)审察顺序

这次状态收买Tenghui电力51%股权收买的可取之处在以第二位届董事会2011年以第二位次

在暂时接触中以5票,0票支持,0次弃权的掉队经过思索的。,关涉董事的逃避开票。

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孤独董事陈坤、陈枫、该池宣布参加竞选了使和谐一致购置的孤独看待。。

焉该买卖使安定相干买卖,命令送交配偶大会从容。公司将于2011年9月5

2011以第二位届暂时配偶大会于星期天传唤,从容收买Tenghui电力51%股权,从容经过后

辩解公司董事长签字《状态江苏Tenghui电力科学技术股份有限公司股权让同意书》停止股

精密运送。

二、党的根本处境

相干人                            与公司的相干相干

江苏中鼎房获得发展               公司与Tenghui电力的实践把持按人分配的为

王百星有限指责公司,王伟峰是王百星的男性后裔。

钟丁有限指责公司意味着人,指示区为常熟市唐镇生长区,公司首要

事业名列前茅为常熟市西北生长区,法定代劳人王百星,指示本钱3亿元,营

同意指示号为320581000049865,首要搞房获得发展事情,王百星握住锅

房产 股权,王伟峰诈骗江苏中鼎份,公司与钟丁意味着、Tenghui电

力的实践把持是王百星。。

三、相干买卖标的根本处境

1、基准公司根本处境

公司名称:江苏Tenghui电力科学技术股份有限公司

类型:有限指责公司

指示地址:常守沙家浜法警昆工业界园

事业名列前茅:Changshou Cit沙沙浜法警昆工业界园

法定代劳人:王百星

指示本钱:人民币8亿4000万元

募集资产:6亿元

营业执照指示号:320281000072512

经纪范围:太阳能光伏发电的做研究与生长、创造、出卖;太阳能光伏发生

的技术咨询、辅助设备、修理调试;搞进出口事情和TE。

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配偶持股面积:钟丁获得55%,王百星诈骗45%。

2。基准公司资产与普通运用。

(1)这次收买标的是Tenghui电力的51%股权。市场使用率缺少对抵押物财产的索赔权。、质押或其抵押物

他的第三项趣味,缺少关涉股权的体积牵连。、法制或调解事项,无癫痫爆发。、

司法办法如上冻等。。

(2)Tenghui电力的财务处境:

单位:一万元

物品                                2010年12月31日        2011年6月30日

资产整个含义                                  62755               155767

亏空整个含义                                  3184                99920

应收账户现款整个含义                                –                  1731

净资产                                    59571               55847

营业支出                                    –                  6289

营业走快                                  -401                -4291

净走快                                    -401                -4291

经纪作战发生的资金流动净总值                  0                 32668

是你这么说的嘛!唱片已由江苏天衡会计公司审计。。

(3)行动公司3个分店的处境

公司名称:Tenghui电力香港股份有限公司

类型:有限指责公司

指示地址:洪,奖章湾市使变老走廊街1街2号36层

找到日期:2011年5月

法定代劳人:王百星

指示本钱:200万欧元

实践本钱:150万欧元

经纪范围:太阳能光伏发生交通、营销使联播封锁

Tenghui电力持股面积:100%。

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公司名称:江苏腾辉光伏科学技术股份有限公司。

类型:有限指责公司

指示地址:Changsh路黄浦出口加工区B区

找到日期:2011年6月

法定代劳人:王百星

指示本钱:人民币1亿8800万元

募集资产:3196万元

经纪范围:太阳能光伏发电技术做研究与生长;

设计、系统概括和修理事情;光伏议会打包;出卖。

Tenghui电力持股面积:85%。

公司名称:Tenghui电力瑞士股份有限公司

类型:有限指责公司

指示地址:瑞士

找到日期:2011年6月

法定代劳人:王百星

指示本钱:瑞士法郎10万元

募集资产:瑞士法郎10万元

经纪范围:太阳能光伏发生研究与开发、创造与出卖、封锁那个光伏公司

Tenghui电力持股面积:100%。

到2011年6月30日底,Tenghui电力不在或有事项,无内容辩解、法制与调解

事项。

(4)Tenghui电力的的经纪概略

Tenghui电力自找到以后所引进的装置整个为全球最上进的全自动透明的硅太阳

精神电池及成分的创造装置,与引渡光伏集会相形,可以明显使升级白色

较大的人工本钱优势;同时公司已与上流供给商以即时的有利的价钱签字了俗歌供

有益同意,该同意还确保了填塞的稳固供给,同时确保了T

公司还有一支有见识的的运用合作。,为物品的平顺履行储备物质以誓言约束。

Tenghui电力眼前已模型年产240MW透明的硅太阳能电池片及60MW议会的生性才能,至

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2011年9月底,500 MW透明的硅太阳电池和500 MW MODUL的生性才能,至2011

残冬腊月,Tenghui电力将模型年产1000MW透明的硅太阳能电池片及1000MW议会的才能。

三。审计处境:江苏天衡会计师事务掌握限公司(以下缩写词:

Tenghui电力问题了基准无保存看待的“天衡审字(2100)992号”审计说话才能或方法,江苏

田恒具有给予帮助债券互插事情的资历。。

4、评价处境:

(1)江苏华辰资产评价股份有限公司对Tenghui电力停止评价,并宣布评论华晨

报字(2011)第0028号《资产评价说话才能或方法书》”(以下缩写词“Tenghui电力资产评价说话才能或方法

书”)

(2)评价检测日:2011年6月30日

(3)评价方法:以进项法计算。

(4)评价总算:江苏华辰资产评价股份有限公司运用

为94,532万元。从集会将来经纪看进项法,因为集会将来发工资才能的集会

的付出代价,物品工程的沉思、运用合作和上进装置的可以挤入,使报到集会

封锁物品结束后,集会付出代价。

四、买卖同意的首要灵

1。买卖钱:48万元

2、报酬方法:公司以现钞报酬

3、同意见效的限制、见效工夫:

(1)标的公司的合法使用包含掌握资产

限于国土、房产、设备、装置、切碎、专利品等;

(2)根底公司的掌握资质、资历、身份坚信礼、同意、

审批灵等在无效期内;

(3)行动公司的财务状况缺少明显种差。

(4)让人和代劳人都结束了命令的试场。

并使和谐一致给予帮助此项买卖;

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(5)代劳人禀承法律停止有议论余地的揭示;,互插

接管政府缺少目前的反对的理由。。

4、这次买卖需送交2011年9月52011以第二位届暂时配偶大会于星期天传唤从容。

5、这次买卖的物价秉承是以经江苏华辰资产评价股份有限公司以Tenghui电力2011

月根本日问题的法官说话才能或方法的成交价钱。

6。财富:该基金的资产来源。

7、这项买卖的顺序能解决协议

(1)公司启动内容审批和通讯

的任务;

(2)公司不经宣誓而庄严宣布买卖的根本限制是WI。,单方签名

市场使用率让同意

(3)单方自签名之日起七个一组任务日内,结束赌注

实业变换登记签到,结束公司的经纪权及互插事情事项、材料、账簿等

经营群众的转让,并签字交卸不经宣誓而庄严宣布书

(4)在签字是你这么说的嘛!转让叫牌后,代劳人应阵地股权让同意能解决同意。

让价钱由报酬方法和报酬方法报酬给让人。。

8、让人的接受报价:2011年度行动公司、2012 年、2013年度党装设审计

机构审计净走快不在表面之下3100万300万元。、2亿6381万元、3亿6625万元,事前相似的

公司未能到达这样的的业绩。,让人自发给证明书日起十年间任务日内报酬现钞。

与基准公司报酬相抵的方法。

五、关涉买卖的那个能解决协议

1、这次买卖结束后,Tenghui电力将变成中利科学技术界分分店,孤独法

人类高质量的,两个公司在职员中。、资产的严密的孤独,孤独核算,同时,王百星和钟丁

房获得接受报价将来无能力的封锁于太阳能电池、光伏领域的零件与集会。

2、中利科学技术将许诺Tenghui电力的人事能解决协议。

六、收买的行动及其对公司的挤入

经过此次收买,该公司将进入光伏领域,光伏(PV)是一种要紧的新精神,有良

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良好的推销开展远景,经过这次收买公司模型光伏议会—光环骑电缆—发电厂破土产

业链,发生与协作开展效应;收买成后Tenghui电力可以直接地共享中利科学技术的推销渠

道,精力旺盛的拓展电力推销,同时,与PUTF,Tenghui电力在融资、人才引进、

耻辱概念更便利,可以助长Tenghui电力敏捷的开展,共享快车道太阳能光伏领域

证明效果,较远的提高公司概括长处。

Tenghui电力实践把持人王柏兴及江苏中鼎接受报价Tenghui电力2011年净走快无论如何达

3130万元,2012年度净走快无论如何2亿6381万元,净走快无论如何到达201336625万

元。

眼前,公司已逐渐成立起比较地片面的出卖疏导。,公司采取全自动创造方法。

备及经过与上流供给商成立稳固供货疏导,能无效蒸发创造本钱。阵地预测,腾

辉力2012使掉转船头透明的硅太阳能模块750MW出卖,加以总结出卖钱高达58亿元。,利

湿度保全在人家评分。,使掉转船头净走快26381万元;经过不竭使升级发生光电现象替换生产力

新填塞的运用、新技术不竭蒸发创造本钱,2013年Tenghui电力将使掉转船头900MW透明的硅

成立和出卖太阳能,加以总结出卖额63亿元,集会规模效益搜索光点,经过最前部推销

开展与疏导概念,互插费将逐渐缩减,公司走快率有成功希望的人到达评分,使掉转船头

净走快3亿6625万元。阵地涌流光伏领域的技术进步和发生开展放任自流,光

环骑元件的价钱也将年复一年减少。,但集会可以经过技术巧妙办法无效地把持创造本钱。

制,保全良好的走快评分。

互插买卖适合公司事情的命令。,公司无财务状况、创造创造

结果坏的挤入,不挤入公司孤独性,不伤害宽大中小配偶的义演。

七、孤独董事、代劳看待断定

1、孤独董事事前确认并孤独发行。

江苏华辰资产评价有限指责公司,并签字了互插同意,选聘

顺序合规。江苏华辰资产评价股份有限公司是对P的评价机构。,有人家阶段

惯例问题的评议资历证书。除此所请求的事物所事业的事情相干外,公司与蒋素华

陈资产法官公司缺少那个相干。同时,江苏华辰资产评价股份有限公司及其评价

设法做到私下缺少真诚的的或潜在的义演相干。。如此,评价

系统具有完整孤独性。

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公司运用自有资产停止对Tenghui电力51%股权收买,遵照公司将来开展战略

命令,这种相干买卖小费内容R的无效依照。,较远的成立和粘结新的公司

精神开展的商业模式,应用公司持续存在的运用、推销才能,精力旺盛的拓展客户,复活大众

公司发工资才能,使升级公司概括竟争能力与驱动力,遵照公司的可持续开展

全配偶的命令与股权的义演。公平的、有理的相干买卖物价,依照公平的信条,依

阵地推销处境、有理决定,适合配偶资历、公司的久远义演和涌流义演,不在

伤害公司义演和配偶义演,对公司事情孤独性缺少挤入,不向公司

创造经纪的负面挤入与涌流表演。

董事会在相干买卖从容中间的功能,审察顺序适合公司条例和公司条例。、

深圳债券买卖所上市法律的关涉法律。

2、Zhongli科学技术对国信债券份股份有限公司的坚信礼,宣布可证明的看待

(1)、互插买卖经董事会审察同意。,孤独董事收回了一同意。,

给予帮助命令的审批顺序,适合深圳市场使用率买卖所上市法律、深圳债券买卖

中小集会B股票上市的公司使标准化运作的索取

(2)、这笔买卖是公平的有理的。、在合意的根底上。,买卖价

格子的决定是有议论余地的的、公平的、公平的信条,买卖方法适合推销法律,公平的买卖价钱,

缺少伤害公司及公司非相干配偶,异乎寻常地中小配偶的义演。

孤独性、用进项法对评价总算停止评价。,焉这次评价的行动,本公司收买

苏Tenghui电力科学技术股份有限公司行动下决定是你这么说的嘛!资产于评价检测日的公允付出代价,为公司

此买卖储备物质付出代价会诊,评价机构选择的评价方法是彻底地的。,评价总算成立、

它使报到了人家评价宾语的实践处境。,阵地公司实践处境过早地思索一件事将来支出

有理生长速度,折扣的评价是有理的、过早地思索一件事进项有成功希望的人使掉转船头。

保举人不支持公司的相干买卖。。

3、江苏天衡会计公司对Tenghui电力问题了基准无保存看待的审计说话才能或方法,

江苏华辰资产评价股份有限公司对Tenghui电力到2011年6月30日底资产处境问题了评价

说话才能或方法。

八、股权收买的风险

经单方董事会同意,信,尚需

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对中力科学技术配偶的沉思,可让社交的

停止这次股精密运送约定。

九、备查发送

1。公司决议书。

2。孤独董事的看待。

分解率3。中西部及东部各州的县议会。

4。股权让合同的草约。

5.江苏Tenghui电力科学技术股份有限公司计算报表。

6.江苏Tenghui电力科学技术股份有限公司审计说话才能或方法。

7.江苏Tenghui电力科学技术股份有限公司评价说话才能或方法。

8。国信债券份股份有限公司坚信礼。

本公报

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2011年8月19日

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