文章编码:601288 产权文章约分:农业岸 编号:临2015-008号

中国1971农业岸趣味有限公司

非公开的发行优先股(第二份食物期)上市让公报

中国1971农业岸趣味有限公司董事会及每个人董事抵押品本公报实质不存在若干虚伪记载、给错误的劝告性的陈说或伟大人物忽略,实质的忠诚、个人和协同责任感的正确和完整性。

重要实质准时的:

优先股编码:360009

优先股缩写:中国1971农业岸2

每股面值:100元人民币

发行价钱:100元人民币

股票上市的公司总计达:4亿股

上市日期(让开端):2015年3月27日

一、优先股发行成绩书房综述

1。这次发行的优先股已获中国1971文章交易约束力。

2014年9月15日,中国1971文章人的监督管理任命(以下约分“中国1971证监会”)发行复核任命复核了中国1971农业岸趣味有限公司(以下约分“本行”)非公开的发行优先股声请。阵地审计坐果,岸非公开的发行优先股的运用。本行于2014年9月23日收到中国1971证监会《关心称许中国1971农业岸趣味有限公司非公开的发行优先股的批》(证监批准[2014]991号),称许本行非公开的发行不超越8亿股优先股。优先股的次分派,2014年11月,该岸发行了第一期优先股。,流通时间股4亿股,筹集人民币400亿元。这次第二份食物期优先股发行大批为4亿股,筹集人民币400亿元(以下约分“这次发行”或“这次非公开的发行”)。

(二)优先股第一期发行的首要规定的

(三)这一优先事项的坐果

这个成绩的成绩是27。,契合《上市文章发行管理》、优先股实验单位管理、《上海文章交易优先股业务实验单位管理》、关心家具签到细则的规定的。

这个成绩的基本限制列举如下:

(四)验资限制和质问签到限制

1、会计公司对这次发行优先股事项的验资限制

PWC通过会计公司(特别普通打伙儿)复核,能胜任2015年3月16日午前十二时,岸优先股基金报账(二期)收总计达,000,000,000元(未起飞发行费45),344,000元)。上述的进项从岸的上述的发行本钱中起飞。,财产净价值总计达为人民币39元,954,656,000元,包孕在其他的合法权利器中。每个人募集资产都值得买的东西于人民币。。

到2015年3月16日底,发行后权益股的总陈旧的为人民币324元。,794,117,000元,每股324元权益股1元,794,117,000股,包孕海内趣味有限销限制9,891,764,707股、无限期的售限制的境内人民币权益股284,163,529,197股无限期的售境外上市产权文章30,738,823,096股。在这个成绩以后的,总平民800的优先股,000,000股,每股面值100元,起飞发行费101,244,000元的净总值是79元。,898,756,000元。

普华永道通过会计公司(特别普通打伙儿)于2015年3月16日发行了普华永道通过验字(2015)第184号《中国1971农业岸趣味有限公司非公开的发行优先股募集资产实收限制验资讨论》。

2、这次发行优先股在中国1971文章签到结算有限责任感公司上海公司用手操作文章签到形式上的措施限制

这次非公开的发行优先股已于2015年3月18日在中国1971文章签到结算有限责任感公司上海公司用手操作获得签到托管形式上的措施。

二、关心优先股发行契合LISTI的限制

阵地中国1971证监会《关心称许中国1971农业岸趣味有限公司非公开的发行优先股的批》(证监批准[2014]991号)、中国1971农业岸关心发行优先股的讨论,岸以非公开的方法处置这个成绩。,发行优先股数为4亿股,票面款项人民币100元(面值),股息率,发行反对为27名契合优先股实验单位管理和其他的法规规定的的合格值得买的东西者。

阵地普华永道通过会计公司(特别普通打伙儿)于2015年3月16日发行的《中国1971农业岸趣味有限公司非公开的发行优先股募集资产实收限制验资讨论》(普华永道通过验字(2015)第184号),能胜任2015年3月16日午前十二时,岸优先股基金报账(第二份食物期)收到,000,000,000元(未起飞发行费45),344,000元)。上述的进项从岸的上述的发行本钱中起飞。,财产净价值总计达为人民币39元,954,656,000元。岸筹集的资产都到位了。。

岸以为,这一上市的让契合国务院的指挥OPI。、优先股实验单位管理、《上海文章交易优先股业务实验单位管理》等相互关系法度、接管下优先股上市让的限制。

三、优先股让的设计

(1)优先股让的顾虑消息

上海文章交易称许(上海信札〔2015〕357),本行这次非公开的发行优先股将于2015年3月27日起在上海文章交易多重的业务平台挂牌让。消息列举如下:

1、文章约分:中国1971农业岸2

2、文章编码:360009

3、上市趣味数(万股):40,000

4、列表互换与零碎平台:上海文章交易多重的业务平台

5、文章签到机构:中国1971文章签到结算有限责任感公司上海公司

(二)关心优先股让的阐明

优先股的让应受值得买的东西者的赞成。。契合《上海文章交易优先股业务实验单位管理》规定的的合格值得买的东西者,与优先股让。值得买的东西者与优先股值得买的东西前,参阅上海产权文章交易的优先股相互关系业务规定的。

依据《上海文章交易优先股业务实验单位管理》顾虑规定的,上市后非公开的发行优先股让,值得买的东西者不得超越200。上海文章交易签署C股优先股让,让当播音员,动机超越200值得买的东西者的首选。

四、引荐机构及其微量

本行聘用中信广场文章趣味有限公司(以下约分“中信广场文章”)作为这次发行的保举机构。中信广场文章以为,这一上市的让契合国务院的指挥OPI。、优先股实验单位管理、《上海文章交易优先股业务实验单位管理》等相互关系法度、正常化寄给报社的规定的及顾虑规定的。

五、法度微量书

本行聘用北京市金杜糖衣陷阱(以下约分“金杜”)作为在境内非公开的发行优先股的专项法度顾问。金杜就本行这次第二份食物期在境内非公开的发行不超越4亿股优先股并在上海文章交易声请让事情发行法度微量,King Du以为,让声请契合公务的政府财政任命的指挥微量。、优先股实验单位管理及《上海文章交易优先股业务实验单位管理》等相互关系法规所规定的的优先股声请让的限制。

本公报。

中国1971农业岸趣味有限公司董事会

2015年3月23日

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